Evercore

Evercore是一家领先的独立投资银行咨询公司。Evercore的投资银行业务为其客户提供并购、剥离、重组、融资、上市、私募发行和其他策略交易顾问服务，同时还为机构投资者提供高质量的研究、销售和免受自营交易活动冲突的交易执行服务。Evercore的投资管理业务包括理财管理、机构资产管理和私募股权投资。Evercore透过其全球办事处为多元化的客户提供服务，其办事处位于纽约、波士顿、芝加哥、明尼那波利斯、休斯顿、洛杉矶、旧金山、华盛顿特区、多伦多、伦敦、苏格兰阿伯丁、墨西哥的墨西哥城和蒙特雷、香港以及巴西里约热内卢和圣保罗。

1995年，奥特曼创办了Evercore，其名称旨在蕴含“永久的核心价值”之意。不久，他命运不济地进入了私人股权投资业。Evercore规模最大的投资之一是投资于美国媒体公司。一些文章因此戏称他是“小报大王”。重视尊严的奥特曼忍受着这一切。据说前参议员约翰·爱德华兹的妻子伊丽莎白·爱德华兹曾伤心欲绝地打电话给他，极力想劝阻他的报纸披露丈夫的绯闻，因为这会破坏他竞选总统的远大计划。奥特曼拒绝就此发表评论。Evercore向该公司投入了两笔资金。第一笔投资实现获利；第二笔则在2009年债券持有人接管公司时结束了，因为此举导致Evercore的利益被清算。

Evercore是新兴投行之中规模最大、成长速度最快的公司，由罗杰·奥特曼和拉尔夫·施洛斯泰因领导的。奥特曼曾任美国财政部官员，人脉极广；施洛斯泰因是投行界的一颗超级明星，从贝莱德公司跳槽而来。Evercore不做高风险业务，不从事自营交易—并以回避了那些给花旗集团和高盛集团带来灾难的业务引以为豪。Evercore的主要业务是向首席执行官提供并购和重组方面的咨询意见。它的成功标志着华尔街力量对比的一次重大调整。经济危机沉重打击了大型银行的声誉。现在，最优秀的银行家正跳到Evercore，并一同带走了最好的客户。2009年，Evercore参与的交易包括：当年最大的并购交易——美国惠氏公司以650亿美元出售给辉瑞公司的交易，在其中向惠氏公司提供咨询；领导了最大的重组交易,价值800亿美元的通用汽车救援方案；价值最高的杠杆收购交易—私人股权投行TPG以52亿美元收购IMS Health的交易，在其中代表前者。

从2009年年初到2010年年中，按参与的并购交易总价值计，Evercore在全美排名第七，超过瑞士信贷和德意志银行。并且它实现这一业绩所依赖的高层人员只有区区48名资深银行家，仅相当于多数大型投行的十分之一。在近期动荡的市况下，Evercore是唯一实现咨询业务大幅增长的投行。2009年，公布的并购交易额从2007年的4万亿美元高点降至2万亿美元。但2009年Evercore的咨询费收入激增了61%。Evercore不但并购业务收入大幅增加，还从大批企业破产中受益匪浅。原因在于奥特曼精明地设立了一个重组部门，经济衰退和并购业务减少时，正是该部门业务繁荣之际。如今，Evercore重组业务的规模居全球第三，远远落后于第一名瑞德集团，但非常接近第二名百仕通集团。

拯救小企业贷款发放机构CIT的计划尤其令人叹服。Evercore重组专家戴维·殷成功为其设计了一套大型金融机构从未尝试过的解决方案：预打包破产。丧失清偿能力的银行通常由联邦存款保险公司接管并分拆出售，或者进行破产清算。但殷说服CIT几千名债权人的多数接受如下债券受偿方案：每一美元偿还70美分另加股权。大多数专家都认为这是一个不可能实现的壮举。他甚至还制定了一套和解方案，说服以态度强硬着称的卡尔·伊坎支持这一交易。CIT的破产程序只用了40天时间，2010年重获新生。之后公司股价攀升，债权人的利益基本得以恢复，而就在一年前，它似乎已经奄奄一息。Evercore取得的这些成就，主要得益于奥特曼在招录超级明星银行家方面的高招。

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